PUNTO 1-Mittel, offerta scambio su 19,4% con bond, titolo strappa

martedì 19 marzo 2013 10:37
 

(Aggiunge altri dettagli, andamento titolo in Borsa)

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Mittel strappa in Borsa, al momento in asta di volatilità, con un ultimo prezzo a 1,58 euro, un balzo del 15% .

Il titolo si sta adeguando al prezzo di 1,75 euro fissato dal Cda della finanziaria che ha oggi approvato un'offerta pubblica di scambio volontaria parziale sulle proprie azioni ordinarie con corrispettivo in obbligazioni Mittel e la promozione di una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di un prestito obbligazionario con le medesime caratteristiche delle obbligazioni a servizio dell'offerta pubblica di scambio.

Attraverso l'emissione obbligazionaria Mittel, si legge nel comunicato, incrementerà la diversificazione delle fonti finanziarie. L'emissione obbligazionaria a 6 anni, permetterà inoltre l'estensione della vita media dell'indebitamento finanziario di Mittel. L'operazione, infine, permetterebbe di disporre di un pacchetto di azioni proprie per eventuali acquisizioni o per lo sviluppo di alleanze coerenti con le nuove linee strategiche del gruppo.

L'offerta pubblica di scambio volontaria avrà ad oggetto massime 17.059.155 azioni ordinarie Mittel, pari al 19,4% circa del capitale sociale. Per ogni azione ordinaria portata in adesione e acquistata, verrà corrisposto in scambio un titolo obbligazionario emesso da Mittel del valore nominale unitario di 1,75 euro per un controvalore nominale complessivo massimo di circa 29,9 milioni.

L'importo complessivo dell'emissione obbligazionaria a servizio dell'offerta pubblica di scambio e dell'offerta del prestito obbligazionario sarà pari a circa 50 milioni, incrementabile sino a circa 100 milioni. L'emissione obbligazionaria a servizio delle due offerte ha durata 6 anni dalla data di emissione, matura interessi su base annua almeno pari al 6% ed è destinata alla quotazione sul Mot. A partire dal quarto anno alla data di emissione Mittel avrà la facoltà di rimborsare anticipatamente fino al 50% del controvalore del prestito obbligazionario emesso.

L'assemblea degli azionisti di Mittel, chiamata ad adottare la deliberazione necessaria alla promozione dell'offerta pubblica di scambio si svolgerà entro aprile, mentre il perfezionamento delle due offerte è previsto entro settembre 2013.

(Giancarlo Navach)   Continua...