Telecom Italia lancia bond ibrido 2073, callable, rendimento area 8%

mercoledì 13 marzo 2013 12:08
 

MILANO, 13 marzo (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato stamane il bond ibrido per cui aveva fatto un road show prima delle elezioni ma poi messo in 'stand by'.

Come nelle attese, il bond ha una durata di 60 anni (scadenza 2073) ed è callable a partire dal quinto anno, (dal 2018 e ogni 5 anni successivamente), con un rendimento indicato al momento in 'area 8%'.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

La struttura del bond prevede una clausola 'step up' nel 2023, con una maggiorazione della cedola di 25 pb e un'altra nel 2038 con ulteriori +75 pb, aggiungono le fonti.

L'ammontare è indicato al momento come benchmark, espressione che per questa tipologia di bond significa solitamente un ammontare di 500/600 milioni.

(Gabriella Bruschi)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia