Hera, rendimento bond 15 anni da 700 mln al 5,2% - Ifr

martedì 22 gennaio 2013 12:46
 

MILANO, 22 gennaio (Reuters) - Sarà da 700 milioni di euro il bond a 15 anni lanciato questa mattina da Hera, a fronte di ordini, alla chiusura dei book, per oltre 2,4 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento del titolo è stato fissato definitivamente al 5,20%.

La guidance di rendimento era stata inizialmente indicata questa mattina in area 5,375%, poi rivista al 5,25%.

Le banche incaricate di gestire il collocamento sono Imi, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Mediobanca, Rbs e Unicredit. Il pricing finale dell'emissione è atteso nel pomeriggio.

Si tratta, secondo Ifr, della prima emissione corporate nell'area periferica, su una scadenza così lunga, da quasi due anni e mezzo.

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