Intesa, rendimento bond variabile euribor3m +155pb, book 1,2 mld-Ifr

martedì 22 gennaio 2013 11:59
 

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - È stato fissato a 155 punti base sopra l'Euribor trimestrale il rendimento del bond a tasso variabile a 2 anni e mezzo lanciato questa mattina da Intesa Sanpaolo.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini si sono attestati a 1,2 miliardi di euro.

La guidance di rendimento iniziale era stata indicata stamane in area 165 punti base sopra il tasso Euribor trimestrale, poi rivista in area 160 pb.

L'emissione, sempre secondo Ifr, sarà da 750 milioni di euro.

Le banche coinvolte nel collocamento sono Imi, Dz, Lbbw, Raiffesen Bank International e Unicredit.

Intesa Sanpaolo ha rating Baa2 per Moody's, BBB+ per Standard and Poor's e A- per Fitch. L'operazione dovrebbe essere prezzata in giornata.

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