16 gennaio 2013 / 10:58 / tra 5 anni

Covered Intesa, book chiusi sopra 3 mld, rendimento ms +150pb -lead

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Book chiuso per il covered bond a 12 anni, da un miliardo di euro, lanciato questa mattina da Intesa Sanpaolo, con ordini superiori ai 3 miliardi di euro.

Lo riferisce un banchiere coinvolto nell‘operazione, aggiungendo che il rendimento finale del bond è stato fissato a 150 punti base sopra il tasso midswap.

La guidance di rendimento era stata inizialmente indicata questa mattina in area 160 punti base su midswap, poi abbassata in area 155 pb e successivamente in area 150 pb.

Il pricing finale del bond arriverà in giornata.

I lead manager dell‘operazione sono Banca Imi, Credit Agricole, Hsbc, Rbs e UniCredit.

La scorsa settimana già UniCredit era tornata a muoversi sul mercato delle obbligazioni garantite, con un‘emissione a 7 anni da un miliardo di euro, capace di attirare una domanda superiore ai 6 miliardi.

In tempi recenti, Intesa ha collocato un covered bond da 1,25 miliardi, scadenza 2022, a fine novembre, e uno da un miliardo, scadenza 2019, lo scorso settembre.

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