January 16, 2013 / 10:53 AM / 5 years ago

Popolare milano, bond 3 anni sarà da 750 mln, rendimento +360 pb MS

1 IN. DI LETTURA

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Il bond della Banca Popolare di Milano lanciato stamane sarà da 750 milioni a fronte di una raccolta ordini di oltre 1,5 miliardi e verrà prezato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 360 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione.

L'indicazione iniziale di rendimento era di 'area 375 punti bae'.

"Il rendimento è stato rivisto a +360 pb visto il buon livello di ordini", dice uno dei lead manager.

Le ipotesi sono di una cedola al 4,25%.

Ieri le ipotesi erano di un ammontare benchmark di almeno 500 milioni.

A gestire il collocamento sono Banca Akros, JP Morgan, Societe Generale Cib e Ubs.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below