Popolare milano, bond 3 anni sarà da 750 mln, rendimento +360 pb MS

mercoledì 16 gennaio 2013 11:50
 

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Il bond della Banca Popolare di Milano lanciato stamane sarà da 750 milioni a fronte di una raccolta ordini di oltre 1,5 miliardi e verrà prezato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 360 punti base sopra il tasso del midswap.

Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione.

L'indicazione iniziale di rendimento era di 'area 375 punti bae'.

"Il rendimento è stato rivisto a +360 pb visto il buon livello di ordini", dice uno dei lead manager.

Le ipotesi sono di una cedola al 4,25%.

Ieri le ipotesi erano di un ammontare benchmark di almeno 500 milioni.

A gestire il collocamento sono Banca Akros, JP Morgan, Societe Generale Cib e Ubs.

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