PUNTO 1-Efsf prezza bond 2020 da 6 mld, tasso 29 pb su midswap

martedì 15 gennaio 2013 16:54
 

(Aggiorna con termini finali)

LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - Il fondo salva Stati europeo Efsf (European Financial Stability Facility) ha prezzato un bond da 6 miliardi di euro con scadenza nel 2020 a reoffer 99,264.

Il rendimento è stato fissato a 29 punti base sul tasso del mid-swap rispetto a una guidance indicata in area +30 sul mid-swap.

A gestire l'operazione - prima emissione da quando Moody's ha privato il fondo della tripla A alla fine dello scorso anno - Barclays, Nomura e Societe Generale.

Il fondo salva Stati punta a raccogliere 55-60 miliardi in emissioni a lungo termine nel 2013 per affrontare i versamenti ai Paesi sotto bailout, ovvero Irlanda, Portogallo e Grecia.

L'Efsf ha rating Aa1/AA+/AAA.

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