PUNTO 1-Eni, bond senior 3 anni convertibile in azioni Snam per 1,25 mld

martedì 15 gennaio 2013 09:46
 

(Aggiunge dettagli, stime)

MILANO, 15 gennaio (Reuters) - Eni ha annunciato oggi il lancio di un bond senior unsecured della durata di 3 anni che sarà convertibile in azioni Snam per un ammontare complessivo di 1,25 miliardi di euro.

Lo dice la società in un comunicato precisando che il bond offrirà una cedola tra 0,125% e 0,625% con un premio di conversione - determinato al momento del pricing - atteso tra il 20% e il 25% sopra il prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Snam.

L'operazione si inquadra nel programma di uscita di Eni da Snam che al momento possiede ancora circa il 20,2% del capitale. Quanto rappresenterà l'operazione odierna del capitale di Snam, dipenderà dal rapporto di conversione, ma in base alla quotazione attuale di Snam le stime parlano di una quota di circa l'8,3%, dicono fonti vicine all'operazione.

Snam alle ore 9,40 quota 3,61 euro in rialzo di 1,9%.

I proventi derivanti dall'operazione saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale, dice la nota, ed Eni non collocherà sul mercato ulteriori azioni Snam nei 90 giorni successivi il pricing.

Barclays, Deustche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners dell'offerta bond.

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