Bond Enel, importo 1 mld per ciascuna due tranche, ordini a 14 mld

lunedì 8 ottobre 2012 12:52
 

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Sono da 1 miliardo di euro ciascuna delle due tranche - a 5,5 e a 10,5 anni - del bond lanciato questa mattina da Enel. Lo riferisce il servizio Ifr di ThomsonReuters.

Gli ordini raccolti, spiega invece un fonte della società, si sono attestati alla cifra finale di circa 14 miliardi di euro complessivi, sulle due tranche.

Il rendimento del bond senior unsecured a 5,5 anni è stato fissato a 270 punti base sopra midswap, mentre il rendimento del bond benchmark a 10,5 anni a 320 pb su midswap, aveva in precedenza riferito Ifr.

L'indicazione iniziale di rendimento per le due emissioni era, rispettivamente, in area 285 pb e in area 330 pb sopra il midswap. Il pricing è atteso in giornata.

Global coordinator dell'operazione sono Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Jp Morgan, Rbs e Societe Generale; tra gli altri bookrunner figurano Bbva, Credit Suisse, Goldman Sachs, Ing, Santander e Ubs.

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