SINTESI-Snam emetterà bond fino a quanto richiede mercato, fondi interessati

venerdì 7 settembre 2012 18:24
 

* Malacarne: Bond al retail solo a fine piano emissione

* Fondi infrastrutturali puntano a quote significative società

* Bassanini: Cdp cederà 3,4% Eni, ma top secret sui tempi (riscrive, accorpa pezzi)

di Giancarlo Navach

CERNOBBIO, 7 settembre (Reuters) - Non appena ci sarà una finestra utile, Snam è pronta a emettere una nuova tranche di bond fino a quanto richiederà il mercato per un ammontare anche superiore rispetto alle due precedenti emissioni da un miliardo di euro ciascuna.

A poche settimane dal closing dell'operazione che porterà la Cdp al 30% meno un'azione della società proprietaria della gran parte dei gasdotti italiani e l'Eni verso l'uscita dal capitale, il gruppo, guidato da Carlo Malacarne, punta ad accelerare il piano da 8 miliardi di euro necessari a restituire il debito di 11 miliardi contratto con la controllante.

Grazie al ritorno del sereno sui mercati dei capitali, Snam sfrutterà questa opportunià quanto prima - in settimana Enel e Unicredit hanno collocato bond per un miliardo ciascuno -, in una fase che si preannuncia calda anche sul fronte dell'azionariato di Snam ed Eni.

"Non appena ci sarà una finestra utile emetteremo bond fino a quanto assegnerà il mercato. Abbiamo un piano fino a otto miliardi e finora ne abbiamo collocati due", ha detto Malacarne in un colloquio con Reuters a margine del workshop Ambrosetti in corso a Cernobbio.

Quanto all'ipotesi di un bond per il retail, Malacarne dice che ci sarà, ma solo "nell'ultima parte del piano di emissione".   Continua...