Bond Enel 2020 sarà da 1 mld, rendimento a 360 pb su ms - lead

martedì 4 settembre 2012 12:46
 

MILANO, 4 settembre (Reuters) - Il bond lanciato stamane da Enel sarà da un miliardo e verrà prezzato più tardi oggi per offrire un rendimento pari a 360 punti base sul tasso del midswap corrispondente.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager dell'operazione.

Il rendimento era stato indicato inizialmente in 'area 375 punti base' sul midswap per poi essere rivisto a 365 pb.

L'ultimo aggiornamento sulla raccolta ordini a pochi minuti dalla chiusura dei book, indicava oltre 5 milairdi.

Il bond ha scadenza marzo 2020.

Le banche a guida dell'operazione sono Bnp Paribas, Calyon, Citi, Hsbc, Jp Morgan, Morgan Stanley, Banca Imi, Mediobanca, Mitzuo, Natixis, Unicredit e Bank of Tokyo Mitsubishi.

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