Unicredit, covered bond 5 anni sarà da 750 mln - Ifr

martedì 14 agosto 2012 11:23
 

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - Il covered bond Unicredit di imminente emissione, con scadenza 31 gennaio 2018, sarà collocato 750 milioni. Alle 10,50 l'interesse degli investitori ha già superato 1 miliardo di euro con la guidance di rendimento invariata a 290-295 punti base sopra il mid swap.

Lo dice Ifr, un servizio online di Reuters.

l'istituto ha dato mandato a Credit Agricole, Natixis, Societè Generale CIB e alla stessa Unicredit come lead manager del proprio covered bond, garantito da mutui residenziali italiani 'prime'.

Per l'emissione è attesa una valutazione con rating A2 da Moody's, AA+ con credit watch negativo da S&P, A da Fitch.

Il pricing avverrà nel pomeriggio e il book chiuderà a breve.

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