PUNTO 1-Bond Snam 4 anni, ordini a 2,5 mld, obiettivo circa 1 mld

mercoledì 4 luglio 2012 11:04
 

(aggiunge dettagli su ordini, size)

LONDRA/MILANO, 4 luglio (Reuters) - Snam a meno di un'ora dall'apertura del libro ordini per il bond a 4 anni ha raccolto già circa 2,5 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione, aggiungendo "che l'obiettivo è raccogliere una size attorno al miliardo, vedremo come si costruisce il book".

Per il momento il rendimento è confermato in area 350 punti base sul tasso midswap corrispondente.

Lead manager dell'operazione sono Banca IMI, BNP Paribas, JP Morgan e Unicredit.

Il pricing è atteso in giornata.

Il rating di Snam per Moody's è 'Baa1' con outlook stabile, per Standard & Poor's 'A-' con outlook negativo.

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