3 luglio 2012 / 09:35 / 5 anni fa

PUNTO 4-Intesa prezza bond 1 mld, forte domanda da estero

(riscrive con nota Intesa)

LONDRA/MILANO, 3 luglio (Reuters) - Il bond che Intesa SanPaolo ha lanciato stamane ha ricevuto richieste doppie rispetto all‘importo offerto con forte interesse da parte degli investitori istituzionali esteri.

A spiegarlo è la stessa Intesa SanPaolo in una nota.

Il bond, della durata triennale e di tipo senior unsecured, è stato prezzato a 99,676 per un importo di 1 miliardo, a fronte di una raccolta ordini di oltre 2 miliardi. Offrirà un rendimento pari a 410 punti base sul tasso swap.

La cedola, prosegue la nota, confermando quanto anticipato dai lead manager dell‘operazione, è del 4,875%.

La guidance era stata inizialmente indicata in area 420 punti base, e poi rivista a 410-415 punti base sul tasso del midswap.

Le banche a guida dell‘operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas, Citi e Credit Suisse.

Si tratta del primo bond con cui un emittente financial del mercato periferico testa il mercato primario dopo l‘accordo raggiunto al summit Ue del week-end scorso.

Il titolo, aggiunge la nota, “non è destinato al retail italiano ma ad investitori professionali e intermediari finanziari internazionali e verrà quotato nella Borsa del Lussemburgo oltre che nel consueto mercato over-the-counter”.

I rating assegnati al debito di lungo termine senior di Intesa SanPaolo sono A3 da Moody‘s, BBB+ da Standard & Poor’s e A- da Fitch.

Intesa aveva già collocato con buon esito due obbligazioni benchmark senior, entrambe non garantite, a 18 mesi e 5 anni, a gennaio e febbraio di quest‘anno.

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