Ue prezza bond 15 anni da 2,3 mld, 68 pb sopra mid-swap

martedì 26 giugno 2012 15:20
 

26 giugno (Reuters) - L'Unione europea ha prezzato un bond
da 2,3 miliardi di euro con scadenza 15 anni. 
    Il pricing è stato indicato a 68 punti base sopra il
mid-swap, in linea con la guidance.  
    Il titolo ha raccolto ordini pari a 3,5 miliardi da parte
degli investitori, riferiscono gli operatori bancari coinvolti
nell'operazione.
    Barclays, Credit Suisse, DZ Bank, Morgan Stanley hanno
guidato l'emissione.
    Di seguito i termini e le condizioni dell'emissione:
     
   Borrower                European Union (EU) 
   Issue Amount            2.3 billion euro 
   Maturity Date           April 04, 2028 
   Coupon                  2.875 pct 
   Reoffer price           99.982 
   Yield                   2.877 pct 
   Spread                  68 basis points 
   Underlying govt bond    Over Mid-swaps, equivalent to 82.6bp 
                           over the 5.625 pct January 2028 DBR &
 
                           minus 24.1bp 3.5 pct April 2026 OAT 
   Payment Date            July 03, 2012 
   Lead Manager(s)         Barclays, Credit Suisse, DZ Bank,
Morgan Stanley 
                           & SC CIB 
   Ratings                 Aaa (Moody's), AAA (S&P), 
                           AAA (Fitch) 
   Listing                 Lux 
   Full fees               Undisclosed 
   Denoms (K)              1 
   Notes                   Launched under issuer's EMTN
programme 
   ISIN                    EU000A1G6TV9 
    
    
 
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