March 20, 2012 / 8:23 AM / 5 years ago

Fiat studia bond a 5 anni, rendimento indicato in area 7% - fonti

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MILANO, 20 marzo (Reuters) - Fiat ha annunciato stamane in una nota la sua intenzione di emettere un'emissione obbligazionaria in euro di dimensione benchmark.

Successivamente alcune fonti vicine all'operazione hanno detto a Reuters che il bond, che verrà lanciato stamane, sarà della durata di 5 anni, con un rendimento indicato (whisper) in area 7%.

"I book apriranno tra poco", dice una delle fonti. "Per il momento il whisper è in area 7%, con scadenza 2017".

"L'ammontare è per ora indicato come "benchmark", cioè di almeno 500 milioni, poi vedremo come va la domanda", dice un'altra fonte.

Le banche a guida dell'operazione sono Barclays, Banca Imi, Credit Agricole, Commerzbank, Unicredit, Natixis e Goldman sachs.

Il rating dell'emittente è 'Ba2' per Moody's e 'BB' per S&P's e Fitch.

(Gabriella Bruschi)

I clienti Reuters possono leggere il comunicato di Fiat su .

Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129504, Reuters messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

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