Tbs, Fii rileva 13,17% capitale, potrà arrivare a 21,28%

martedì 27 dicembre 2011 08:54
 

MILANO, 27 dicembre (Reuters) - Il Fondo Italiano di Investimento ha comunicato di voler investire in Tbs Group attraverso un aumento di capitale e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile per complessivi 20 milioni di euro.

L'operazione prevede un aumento di capitale riservato a Fii di circa 10 milioni di euro, attraverso nuove azioni sottoscritte al prezzo di 1,8 euro per azione, di cui 1,7 euro a titolo di sovrapprezzo. Tale aumento comporterà l'emissione di 5.555.556 nuove azioni, portando così il capitale sociale a 4.218.557,6 euro, rappresentato da 42.185.576 azioni.

La partecipazione detenuta da Fii rappresenterà il 13,17% del capitale sociale post aumento.

Inoltre, l'accordo prevede l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile per un importo complessivo di altri 10 milioni di euro, ripartito in 4.347.826 obbligazioni del valore nominale di 2,30 euro ciascuna. La conversione, da esercitare in tutto o in parte entro il 31 dicembre 2014, avverrà in azioni ordinarie Tbs di nuova emissione in ragione di un'azione per ogni obbligazione convertita. Il rimborso potrà avvenire entro il 31 dicembre 2015.

L'emissione del prestito obbligazionario comporterà l'aumento del capitale sociale per un numero massimo di ulteriori 4.347.826 azioni ordinarie.

Nell'ipotesi che non intervengano ulteriori variazioni del capitale sociale e che Fii eserciti il diritto di conversione con riferimento a tutte le obbligazioni convertibili, il capitale sociale di Tbs raggiungerebbe 4.653.340,2 euro, suddiviso in 46.533.402 azioni. In tale caso, Fii si troverebbe a detenere una partecipazione pari al 21,28%.

Il tasso di interesse previsto sul prestito obbligazionario convertibile è all'8% fisso.

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(Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129504, Reuters messaging: gabriella.bruschi.reuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia