14 settembre 2017 / 08:37 / tra 8 giorni

Banco Bpm lancia bond Tier2 10 anni, attesi 500 mln, area 4,625%-Ifr

MILANO/LONDRA, 14 settembre (Reuters) - Banco Bpm ha avviato stamane il collocamento di un bond subordinato di tipo Tier2, con scadenza 10 anni (call dopo cinque) e importo atteso di 500 milioni di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo un‘indicazione iniziale di rendimento in area 4,625%.

Si tratta della prima emissione obbligazionaria per il nuovo gruppo bancario dalla formalizzazione della fusione tra Banco Popolare e Bpm all‘inizio del 2017.

Il pricing del bond -- con scadenza settembre 2027 e call a settembre 2022 - è previsto in giornata.

Il rating atteso dell‘emissione è B2 per Moody’s e BB per Dbrs.

Tra ieri e questa mattina la banca ha tenuto una serie di incontri con gli investitori per preparare l‘emissione .

L‘operazione è gestita da Banca Akros, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan e Societe Geneale Cib.

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