Unicredit, collocato senior bond in due tranche per 2 mld dollari

giovedì 6 aprile 2017 13:21
 

    MILANO/NEW YORK, 6 aprile (Reuters) - Unicredit           ha
prezzato il senior bond in due tranche per due miliardi di
dollari complessivi che inaugura il suo programma Mtn da 30
miliardi di dollari.
    Il bond è stato collocato per oltre il 50% negli Usa, per la
quota restante in Europa e Asia grazie a una strutturazione
dell'operazione che ha consentito di collocare l'emissione sui 
mercati internazionali e non solo negli Stati Uniti, spiega uno
dei lead manager dell'operazione.
    Con il  bond, che ha attratto ordini complessivi per oltre 6
miliardi di dollari, Unicredit si ripresenta sul mercato Usa con
il format 144A per la prima volta dal 2007, riferisce il
servizio Ifr di Thomson Reuters. Nel 2014 Unicredit ha emesso un
bond in dollari 'Additional Tier 1' riservato a investitori non
Usa.
    Il bond a 5 anni -- aprile 2022 -- è stato collocato per
1,25 miliardi di dollari con un rendimento del 3,858%, 200 pb
sopra il t-bond di pari durata. 
    Il bond a 10 anni -- aprile 2027 -- è stato emesso per 750
milioni di dollari con un rendimento del 4,741%, 240 pb sopra il
t-bond decennale.
    Unicredit ha rating Baa1 (stabile) per Moody's, BBB-
(stabile) per S&P e BBB+ (negativo) per Fitch.
    L'emissione è stata gestita da Citigroup, Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Nomura, Ubs Securities e UniCredit Bank AG.
    Sole arranger del programma Mtn è Citigroup.
         
    Di seguito i dettagli delle due tranche:
    
            : PRICED                       [Asset Type]:
Investment Grade
[Pricing Date]: 05-Apr-17              [Issuer/Borrower Type]:
FIG
        : UniCredit                    [Offering Type]: Yankee
[Issuer Long Name]: UNICREDIT SPA      [Program Type]: MTN
      : USD 1.25BN                                  :
         : Baa1/BBB-/BBB+              Citi/GS/MS/Nomura/UBS/UNI
           : 5yr 12-Apr-22                     : 3.750 Fixed
[Issue Type]: Benchmark Notes/Bonds,          : 99.5130
Sr Unsec Notes                         [Reoffer Price]: 99.5130
        : Financials-Banks                    : 3.858
     : NY                                      : T+200bp
         : ITALY                       [Price Guidance]: T+205bp
area
        : Europe                               : US$200k/$1k
            : 12-Apr-17                      : Undisclosed
                                               : 144A/Reg S
       : LAUNCH: US$1.25bn at T+200bp. 5yr USD RegS/144a bmk.
With 10yr. Exp
Baa1/BBB-/BBB+ (st/st/neg). Citi(B&D)/GS/MS/Nom/UBS/Uni. IPTs
T+low 200s. TBP
today. T+low 200s
    
            : PRICED                       [Asset Type]:
Investment Grade
[Pricing Date]: 05-Apr-17              [Issuer/Borrower Type]:
FIG
        : UniCredit                    [Offering Type]: Yankee
[Issuer Long Name]: UNICREDIT SPA      [Program Type]: MTN
      : USD 750M                                    :
         : Baa1/BBB-/BBB+              Citi/GS/MS/Nomura/UBS/UNI
           : 10yr 12-Apr-27                    : 4.625 Fixed
[Issue Type]: Benchmark Notes/Bonds,          : 99.8050
Sr Unsec Notes                         [Reoffer Price]: 99.8050
        : Financials-Banks                    : 4.741
     : NY                                      : T+240bp
         : ITALY                       [Price Guidance]: T+245bp
area
        : Europe                               : US$200k/$1k
            : 12-Apr-17                     : GCP
                                             : Undisclosed
                                               : 144A/Reg S
       : LAUNCH: US$750m at T+200bp. 10yr USD RegS/144a bmk.
With 5yr. Exp
Baa1/BBB-/BBB+ (st/st/neg). Citi(B&D)/GS/MS/Nom/UBS/Uni. IPTs
T+mid 200s. TBP
today. T+mid 200s
    
     
    
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