PUNTO 1-Cnh lancia nuova emissione in dollari a 5 anni, guidance T+50 pb

mercoledì 5 aprile 2017 16:12
 

(Riscrive con dettagli da Ifr, cambia titolo)

MILANO/NEW YORK, 5 aprile (Reuters) - Cnh Industrial ha avviato il collocamento di una nuova obbligazione in dollari a 5 anni (scadenza maggio 2022) e di importo benchmark.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la prima indicazione di rendimento è a 50 punti base sopra il rendimento dell'analoga scadenza del Treasury. Il pricing è atteso in giornata.

In precedenza la società aveva comunicato l'intenzione di precedere all'emissione, "subordinatamente alle condizioni di mercato".

In una nota si legge che l'emissione verrà effettuata tramite la controllata Cnh Industrial Capital Llc (la società che, nell'ambito dei servizi finanziari del gruppo, opera sul mercato nordamericano) e garantita da Cnh Industrial Capital America Llc e da New Holland Credit Company, Llc (entrambe interamente controllate da Cnh Industrial Capital Llc).

I proventi netti dell'emissione, insieme alla liquidità generale, verranno utilizzati "per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di Cnh Industrial Capital Llc".

L'operazione sarà gestita da Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Bnp Paribas Securities, Goldman Sachs, Mufg Securities Americas e UniCredit Capital Markets Llc.

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