Saipem, mandato a banche per bond 5 anni da 500 mln euro, area 3% -Ifr

mercoledì 29 marzo 2017 10:02
 

LONDRA, 29 marzo (Reuters) - Saipem ha dato mandato a un gruppo di banche per un'emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro con scadenza cinque anni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 3%.

I book sono aperti, il pricing è atteso in giornata.

I proventi dell'emissione -- che sarà effettuata da Saipem Finance International, con garanzia di Saipem Portugal -- saranno utilizzati per il parziale rimborso anticipato di una linea di credito a termine da 1,6 miliardi.

Le banche incaricate sono Barclays, Bnp Paribas, Citigroup, Hsbc, JP Morgan e UniCredit.

Il rating dell'emittente è Ba1 (stabile) per Moody's e BB+ (negativo) per S&P.

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