March 22, 2017 / 11:13 AM / 4 months ago

PUNTO 3-Azimut colloca bond 5 anni da 350 mln, rendimento 2% - Ifr

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(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO/LONDRA, 22 marzo (Reuters) - Azimut ha collocato oggi l'obbligazione senior unsecured quinquennale a tasso fisso da massimi 350 milioni di euro annunciata ieri, raccogliendo ordini per oltre un miliardo.

Secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Thomson Reuters, il bond -- scadenza 28 marzo 2022 -- è stato prezzato alla pari con una cedola del 2%, corrispondente a un premio di 172,9 punti base sopra il tasso midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 2,25, poi rivista tra il 2% e il 2,125%.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi e JP Morgan

Ieri il Cda della società di gestione del risparmio aveva approvato l'emissione del bond (con le caratteristiche sopraccitate), i cui proventi -- specificava una nota -- potranno essere utilizzati anche per il riacquisto di un bond subordinato non convertibile da 250 milioni con scadenza 2020, cedola 2,125%.

L'emissione segue un roadshow condotto dalla società in gennaio e finalizzato al lancio di un titolo senior unsecured, indicato allora in massimi 300 milioni di importo e tra 5 e 7 anni di scadenza.

Il rating di Azimut è BBB per Fitch.

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