PUNTO 2-Cariparma colloca covered bond 8 e 12 anni per 1,25 mld - Ifr

martedì 14 marzo 2017 15:48
 

(Aggiunge dettagli pricing)

LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Credit Agricole Cariparma, controllata italiana del gruppo bancario francese, ha collocato oggi obbligazioni garantite in due tranche da 750 milioni di euro ciascuna, a 8 e 12 anni.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, la tranche più breve -- 21 marzo 2025 cedola 1,125% -- è stata prezzata a reoffer 99,514, per un rendimento di 1,189%, corrispondente a un premio di 53 punti base sopra midswap. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 58, pb poi rivista in area 55 (+/- 2 pb).

La tranche lunga -- 12 marzo 2029 cedola 1,625% -- è stata prezzata a reoffer 99,117, per un rendimento di 1,707%, pari a 65 pb sopra midswap dopo una prima indicazione in area 70 poi rivista in area 67 pb (+/- 2 pb).

Gli ordini sono stati pari a oltre 1,75 miliardi per la tranche a 8 anni e a oltre 1,1 miliardi per quella a 12.

Il rating atteso dell'emissione è Aa2 per Moody's, per entrambe le scadenze.

Ieri la banca aveva affidato il mandato di gestire l'operazione -- nell'immediato futuro e in base alle condizioni di mercato -- a Danske Bank, Ing, Lbbw, Santander, UniCredit e alla stessa Credit Agricole Cib.

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