Cariparma lancia covered bond, tranche a 8 e 12 anni, da 1,25 mld-Ifr

martedì 14 marzo 2017 11:06
 

LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Credit Agricole Cariparma, controllata italiana del gruppo bancario francese, ha avvivato oggi il collocamento di obbligazioni garantite in due tranche da 750 milioni di euro ciascuna, a 8 e 12 anni.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, la guidance di rendimento per la tanche più breve (marzo 2025) è in area 55 punti base sopra midswap (+/- 2 pb), dopo una prima indicazione stamane in area 58; per quella più lunga (marzo 2029) la guidance è in area 67 pb (+/- 2 pb) dopo una prima indicazione in area 70.

Attorno alle 10,55 ora italiana gli ordini ammontavano a oltre 1,3 miliardi per la tranche a 8 anni e oltre 900 milioni per quella a 12. La chiusura dei book è prevista per le 11,30, il pricing in giornata.

Il rating atteso è Aa2 per Moody's, su entrambe le tranche.

Ieri la banca aveva affidato il mandato di gestire l'operazione -- nell'immediato futuro e in base alle condizioni di mercato -- a Danske Bank, Ing, Lbbw, Santander, UniCredit e alla styessa Credit Agricole Cib.

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