Ubi lancia bond Tier2, indicazioni iniziali rendimento in area 4,625% - Ifr

mercoledì 8 marzo 2017 09:21
 

LONDRA, 8 marzo (Reuters) - Ubi ha lanciato il collocamento di un bond Tier2, con le prime indicazioni di rendimento che si attestano in area 4,625%. Lo riferisce Ifr, servizio di proprietà Thomson Reuters.

L'istituto di credito ha incaricato ieri un gruppo di banche di gestire l'emissione di un'obbligazione subordinata Tier2 denominata in euro, con scadenza 10 anni e mezzo e call dopo 5 anni e mezzo.

Il titolo -- che verrà emesso nell'ambito del programma Emtn da 15 miliardi di euro della banca -- ha rating atteso Ba3 per Moody's, BB per S&P, BB+ per Fitch e BBB per Dbrs.

Le banche incaricate sono Citigroup, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgane Ubs Investment Bank.ù

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