PUNTO 2-Italgas colloca bond 7 anni da 650 mln euro, MS +750 pb -Ifr

martedì 7 marzo 2017 17:17
 

(riscrive con dettagli pricing, condizioni finali)

LONDRA/MILANO, 7 marzo (Reuters) - Italgas ha collocato oggi una nuova obbligazione in euro a sette anni, da 650 milioni di euro, che concorrerà al rimborso di prestiti 'bridge to bond' ottenuti dalla società nell'ambito della sua separazione da Snam.

Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo -- scadenza 14 marzo 2024, cedola 1,125% -- è stato prezzato a reoffer 99,706 per un rendimento di 1,169%, corrispondente a un premio di 75 punti base sopra il tasso midswap. Una prima indicazione era stata fornita stamane tra 90 e 95 pb, poi rivista tra 75 e 80.

Gli ordini hanno superato quota 1,5 miliardi.

Italgas punta a rifinanziare entro fine 2018 prestiti 'bridge to bond' per 2,3 miliardi. A gennaio la società aveva già collocato obbligazioni a 5 e 10 anni per 1,5 miliardi complessivi, la sua prima emissione dopo lo scorporo da Snam.

L'operazione odierna è stata gestita da Barclays, Credit Agricole, Citigroup, Ing, JP Morgan e SocGen come lead manager, affiancati da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca e Unicredit.

Italgas ha rating Baa1 per Moody's e BBB+ per Fitch.

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