March 7, 2017 / 9:21 AM / 4 months ago

Italgas, lancia bond benchmark 7 anni in euro, MS +90/95 pb - Ifr

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LONDRA/MILANO, 7 marzo (Reuters) - Italgas ha avviato stamane il collocamento di una nuova obbligazione in euro a sette anni, di importo benchmark.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento tra 90 e 95 punti base sopra il tasso midswap.

Il titolo avrà scadenza 14 marzo 2024.

I proventi dell'emissione concorreranno al rimborso di prestiti 'bridge to bond' ottenuti dalla società nell'ambito della sua separazione da Snam.

L'operazione odierna è gestita da Barclays, Credit Agricole, Citigroup, Ing, JP Morgan e SocGen come lead manager, affiancati da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca e Unicredit.

Italgas ha rating Baa1 per Moody's e BBB+ per Fitch.

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