9 febbraio 2017 / 10:39 / 8 mesi fa

Icbpi lancia bond 'pik toggle' da 600 mln, rendimento area 7,25%-Ifr

LONDRA/MILANO, 9 febbraio (Reuters) - Istituto Centrale delle Banche Popolari (Icbpi) ha avviato oggi il collocamento dell‘atteso bond ‘pik toggle’ senior secured maggio 2021 (con call a novembre 2017) da 600 milioni di euro, con una prima indicazione di rendimento in area 7,25%.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che i book chiuderanno alle 14, ora italiana; il pricing è atteso in giornata.

Il bond verrà emesso dalla controllante Mercury Bondco.

Un pik (payment in kind) toggle offre all‘emittente la facoltà di pagare gli interessi in titoli, aumentando l‘importo del bond, e non in cash.

Tra ieri e l‘altro ieri Icbpi ha tenuto una serie di incontri con investitori finalizzati al lancio del bond.

I proventi dell‘emissione contribuiranno al finanziamento di alcune iniziative recenti della banca, in particolare l‘acquisizione delle attività di merchant acquiring di Mps e di Deutsche Bank Spa (Db Cards) e di Bassilichi, operatore specializzato nell‘ambito dei pagamenti e dei servizi per il business.

Global coordinator dell‘operazione sono BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank; joint bookrunners saranno Hsbc, Ubs, Banca Imi, JP Morgan e Goldman Sachs.

Il bond lanciato oggi -- cui ieri Moody’s ha assegnato un rating provvisorio B3 -- ricalca come scadenza e call altre due analoghe obbligazioni Mercury Bondco in circolazione, una da 900 milioni a tasso fisso, l‘altra da 200 milioni a tasso variabile. Sulla medesima scadenza e con le medesime caratteristiche, lo scorso dicembre è stata emessa un‘ulteriore obbligazione da 600 milioni (a tasso variabile) tramite private placement.

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