8 febbraio 2017 / 11:21 / 8 mesi fa

Icbpi, Moody's assegna rating provvisorio B3 a nuovo bond Mercury

MILANO, 8 febbraio (Reuters) - Moody’s ha assegnato un rating provvisorio B3 alla nuova emissione ‘pik toggle’ senior secured da 600 milioni di euro, scadenza 2021, attesa in settimana da Mercury Bondco, la controllante di Istituto Centrale delle Banche Popolari (Icbpi).

Lo comunica l‘agenzia, che ha contestualmente abbassato a negativo da stabile l‘outlook su altre due obbligazioni Mercury Bondco in circolazione, anch‘esse ‘pik toggle’ senior secured ed entrambe con scadenza 2021, una da 900 milioni a tasso fisso, l‘altra da 200 milioni a tasso variabile (per entrambe è confermato il rating B3).

Un pik (payment in kind) toggle offre all‘emittente la facoltà di pagare gli interessi in titoli, aumentando l‘importo del bond, e non in cash.

Icbpi è impegnata da ieri in una serie di incontri con investitori, finalizzati al lancio dell‘obbligazione, che sarà emessa da Mercury Bondco.

Moody’s ha inoltre confermato al livello Ba2, con outlook stabile, il rating di Icbpi.

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