PUNTO 4-Belgio prezza bond 7 e 40 anni da 6 mld totali, cedole 0,5% e 2,25%

martedì 7 febbraio 2017 18:14
 

(Aggiunge dettagli)

LONDRA, 7 febbraio (Reuters) - Le nuove emissioni via sindacato del Belgio con scadenza ottobre 2024 e giugno 2057 sono state prezzate per un importo di 3 miliardi di euro ciascuna con una raccolta ordini chiusasi oltre i 20 miliardi di euro.

Il 7 anni è stato collocato al reoffer di 99,94 e stacca una cedola di 0,5% e non offre premio sul tasso di midswap dopo una prima indicazione stamane 'mid single digit', poi rivista a 'low single digit'. Il rendimento è pari a 0,508% e gli ordini sono ammontati a oltre 7,7 miliardi.

La scadenza giugno 2057 è stata collocata al reoffer di 99,012 con una cedola di 2,25% e un premio sul tasso di midswap di 87 punti base dopo una prima indicazione stamane 'low 90' pb, poi rivista in area 90. Alla chiusura del book gli ordini superavano i 12,5 miliardi.

Il sindacato di banche che gestisce l'operazione è formato da Bnp Paribas Fortis, Hsbc, JP Morgan, Kbc Bank, Morgan Stanley e Societè Generale.

Il Belgio ha rating Aa3 per Moody's, AA per Standard & Poor's, e AA- per Fitch.

A seguito del lancio del collocamento odierno, il Tesoro belga ha cancellato l'asta regolare in calendario il 20 febbraio.

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