Icbpi, in settimana collocamento bond 'pik toggle' da 600 mln euro - Ifr

lunedì 6 febbraio 2017 16:52
 

LONDRA, 6 febbraio (Reuters) - Icbpi avvierà questa settimana il collocamento di un bond da 600 milioni di euro, di tipo 'pik toggle', che sarà emesso dalla controllante Mercury Bondco.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

L'emissione, senior secured a tasso fisso, avrà scadenza 30 maggio 2021 e sarà callable il 30 novembre 2017, con scadenza e call che ricalcano quelle di un'analogo titolo collocato nel 2015.

Un'emissione 'pik (payment in kind) toggle' offre la facoltà all'emittente di pagare gli interessi con altri bond e di non effettuare pagamenti in cash di interessi durante la vita del titolo.

Un roadshow si terrà a Londra domani e dopodomani.

I proventi dell'operazione, aggiunge Ifr, saranno depositati in garanzia e utilizzati per finanziare alcune iniziative recenti della banca, tra cui l'acquisizione delle attività di merchant acquiring di Mps e di Bassilichi, operatore specializzato nell'ambito dei pagamenti e dei servizi per il business.

Global coordinator saranno BofA Merrill Lynch e Deutsche Bank; joint bookrunners saranno Hsbc, Ubs, Banca Imi, JP Morgan e Goldman Sachs.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Icbpi, in settimana collocamento bond 'pik toggle' da 600 mln euro - Ifr | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    20,609.16
    +0.06%
  • FTSE Italia All-Share Index
    22,818.40
    +0.10%
  • Euronext 100
    1,010.93
    -0.08%