3 febbraio 2017 / 10:13 / 7 mesi fa

Marcolin lancia bond da 250 mln euro, area Euribor +475 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Marcolin ha fornito una prima indicazione di rendimento per il proprio bond da 250 milioni di euro a tasso variabile, lanciato oggi, in area 475 punti base sopra l'Euribor, con pricing alla pari.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing del titolo arriverà in giornata. La chiusura del book è prevista per le 14, ora italiana.

L'operazione, attesa dal mercato, è stata presentata in questi giorni agli investitori tramite un roadshow.

Il bond, di tipo senior secured, ha scadenza sei anni, non callable per il primo. Per l'Euribor è previsto un floor a 0%.

Il collocamento è gestito da Credit Suisse, Deutsche Bank e UniCredit.

In settimana S&P ha rivisto il rating di Marcolin a B da B- (portando l'outlook a stabile), mentre Moody's ha confermato la valutazione B2, rivedendo l'outlook a stabile da negativo; entrambe le agenzie hanno citato, tra l'altro, l'accordo per una joint venture col gruppo francese Lvmh, che entrerà nel capitale della società con una quota di circa il 10% .

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