Marcolin, da domani roadshow per bond senior secured da 250 mln-Ifr

martedì 31 gennaio 2017 15:44
 

LONDRA/MILANO, 31 gennaio (Reuters) - Marcolin terrà domani e lunedì prossimo, 6 febbraio, un roadshow finalizzato all'emissione di un'obbligazione da 250 milioni di euro, di tipo senior secured.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che l'obbligazione sarà a sei anni, con call dopo il primo, a tasso variabile.

Scopo dell'emissione è il rifinanziamento di debito esistente, il rimborso di un prestito e la chiusura di linee di credito.

Marcolin -- acquisita dal fondo Pai Partners nel 2012 e poi delistata -- ha al momento rating B2 per Moody's, con outlook negativo, e B- per S&P, con outlook positivo.

I bookrunner sono Credit Suisse, Deutsche Bank e UniCredit.

Secondo quanto riferito da una fonte nei giorni scorsi, una quota del 10% del produttore di occhiali è prossima ad essere acquisita dalla francese Lvmh.

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