PUNTO 3-Francia lancia 7 mld Green bond gigno 2039, rendimento 13 pb su Oat 2036

martedì 24 gennaio 2017 12:37
 

(Aggiorna specificando importo emissione)

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Parigi ha esordito nella categoria delle emissioni 'Green bond' con un'operazione inaugurale dell'importo di 7 miliardi di euro a scadenza ultra-ventennale.

L'Oat 'vert' giugno 2039 ha attratto una domanda superiore a 23,5 miliardi -- tra cui 5,2 miliardi da parte dei lead manager -- e offre un premio di rendimento di 13 centesimi sul benchmark maggio 2036 cedola 1,25%.

Lo dice una delle banche capofila, il cui consorzio è composto da Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Morgan Stanley, Natixis e Societe Generale.

A breve verranno fissati prezzo e cedola.

L'emittente sovrano Francia ha rating 'Aa2' per Moody's, 'AA' per Standard & Poor's e Fitch e 'AAA' per DBRS, con rating stabile per tutte e quattro.

I Green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

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