24 gennaio 2017 / 09:24 / 7 mesi fa

CORRETTO-PUNTO 1-Francia, ordini oltre 17 mld su Green bond 2039, rendimento in area 75 pb su Oat 2036

(Corregge in titolo confronto per guidance rendimento)

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Sono superiori a 17 miliardi di euro gli ordini per la nuova emissione francese, che segna il debutto di Parigi nella categoria dei Green bond (Oat vert).

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr precisando che, secondo una delle banche capofila, l'indicazione di rendimento per il titolo a scadenza giugno 2039 è di un premio in area 15 centesimi ('mid to high teens' la prima indicazione) sull'Oat maggio 2036.

L'operazione, che dovrebbe essere collocata oggi, è guidata da Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Morgan Stanley, Natixis e Societe Generale.

L'emittente sovrano Francia ha rating 'Aa2' per Moody's, 'AA' per Standard&Poor's e Fitch e 'AAA' per DBRS, con rating stabile per tutte e quattro.

I Green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

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