PUNTO 3-Slovenia lancia bond 10 anni 1 mld 63 pb su Ms, 300 mln bond 2045 112 pb

martedì 17 gennaio 2017 15:00
 

(Aggiunge importo, condizioni finali rendimento)

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - La Slovenia fa raccolta sul mercato dei capitali con una duplice operazione: un miliardo di euro in un nuovo decennale e una riapertura da 300 milioni del titolo 2045 cedola 3,125%.

Lo scrive il servizio Thomson Reuters Ifr.

Rispetto alla curva midswap, il rendimento è stato fissato a 63 punti base ('high 60' l'idea iniziale, area 65 la guidance) per il decennale e a 112 centesimi (inizialmente area 120, poi area 115) per il trentennale.

Il libro ordini per il titolo a dieci anni marzo 2027 ha superato 1,75 miliardi di euro -- di cui 295 milioni da parte dei lead manager -- mentre la domanda sul trentennale risulta pari a oltre 700 milioni (145 dalle banche capofila).

Guidata dalle capofila Abanka, Barclays, Credit Agricole Cib, Hsbc e UniCredit, l'operazione dovrebbe essere prezzata oggi.

La Repubblica slovena ha rating 'Aa3' con outlook positivo per Moody's, 'A'/positivo per Standard & Poor's e 'A-'/stabile per Fitch.

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