PUNTO 2-Telecom Italia colloca bond 6,5 anni da 1 mld, ordini oltre 2,5 mld

giovedì 12 gennaio 2017 18:23
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Telecom Italia ha collocato oggi un bond senior a sei anni a mezzo dell'importo di un miliardo, raccogliendo ordini per oltre 2,5 miliardi.

Il titolo -- scadenza 19 luglio 2023, cedola 2,5% -- è stato prezzato a reoffer 99,288, per un rendimento del 2,622%, corrispondente ad un premio di 237 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 255 e 260 pb, poi rivista in area 240.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

Il rating dell'emissione è Ba1 per Moody's, BB+ per S&P e BBB- per Fitch.

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