January 12, 2017 / 8:39 AM / 6 months ago

Telecom Italia lancia bond 6,5 anni in euro, rendimento 255-260 pb su MS

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LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Telecom Italia ha lanciato il collocamento di un bond senior da 6,5 anni con scadenza luglio 2023, denominato in euro.

E' quanto riferisce il servizio di Thomson Reuters, Ifr, secondo cui le prime indicazioni di rendimento si attestano tra 255 e 260 punti base sopra il Midswap.

Il consorzio delle banche che si occupano del collocamento è composto da Banca IMI, Bnp Paribas, Mediobanca, Societe Generale, UniCredit in qualità di joint bookrunner.

Il bond -- il cui pricing è atteso in giornata e per il quale è già aperto il libro degli ordini -- ha un rating atteso di 'Ba1' per Moody's, 'BB+' per Standard and Poor's e 'BBB-' per Fitch.

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