PUNTO 3-Portogallo prezza bond aprile 2027 da 3 mld, cedola 4,12%, 352 pb su midswap

mercoledì 11 gennaio 2017 16:19
 

(Aggiorna con condizioni finali prezzo, coupon)

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - La nuova emissione portoghese a scadenza 14 aprile 2027 è stata prezzata per un importo di 3 miliardi di euro, con una raccolta ordini chiusasi oltre gli 8,5 miliardi.

Collocato al reoffer di 99,143, il titolo stacca una cedola di 4,125% e garantisce un premio di 352 centesimi sulla curva midswap, pari a un rendimento di 4,227%.

Fornita dal servizio Thomson Reuters Ifr, la prima guidance

per l'emissione era dell'area di 360 punti base, rivista poi a 352/355 sul midswap.

Banche capofila del collocamento sono Bbva, Hsbc, Jp Morgan, Novo Banco e Societe Generale.

A gennaio dell'anno scorso Lisbona ha prezzato un decennale sindacato per 4 miliardi di euro.

Il Portogallo ha rating 'Ba1' per Moody's e 'BB+' per Standard & Poor's e Fitch, per tutte e tre le agenzie con outlook stabile.

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