PUNTO 3-Intesa Sp colloca senior da 1 mld, secondo bond da inizio 2017

mercoledì 11 gennaio 2017 16:32
 

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo conferma un inizio d'anno di grande attivismo sul primario, sfruttando il ritorno di una relativa calma sull'obbligazionario per piazzare oggi il secondo bond in meno di una settimana.

La banca ha collocato un senior a 7 anni da un miliardo di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,3 miliardi, pochi giorni dopo aver inaugurato il 2017 con l'emissione di un 'Additional Tier1' (At1) da 1,25 miliardi, la terza obbligazione di questa tipologia per la banca.

Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond odierno -- scadenza 18 gennaio 2024 e cedola 1,375% -- è stato prezzato a reoffer 99,313, per un rendimento di 1,479%, corrispondente a un premio di 115 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 125 pb, poi rivista tra 115 e 120.

Il collocamento è stata gestito da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Ubs.

L'emissione ha rating atteso Baa1 per Moody's, BBB- per S&P, BBB+ per Fitch e A(low) per Dbrs.

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