PUNTO 3-Mediobanca colloca senior 2/2020 da 750 mln, ordini 1,85 mld

martedì 10 gennaio 2017 16:09
 

(Riscrive con dettagli pricing, commento, cambia titolo)

MILANO, 10 gennaio (Reuters) - Mediobanca ha collocato oggi un nuovo bond senior sulla scadenza tre anni 'lunga' 15 febbraio 2020, dell'importo di 750 milioni di euro a fronte di richieste che hanno superato 1,85 miliardi.

Secondo quanto riportano i lead manager dell'operazione, il titolo -- con cedola dello 0,750% -- è stato prezzato a reoffer 99,806, per un rendimento dello 0,814%, corrispondente a un premio di 90 punti base sopra midswap.

Uno dei banchieri coinvolti nel collocamento parla di "qualità molto buona" del book, sia come distribuzione geografica sia come tipologia di investitori. "Sul mercato c'è interesse per i senior e la banca l'ha sfruttato" aggiunge.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 105 pb, poi rivista tra 90 e 95 pb.

Il rating dell'emissione è BBB- per S&P e BBB+ per Fitch.

L'operazione è stata gestita da Citi, JP Morgan, Unicredit e dalla stessa Mediobanca.

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