9 gennaio 2017 / 11:51 / 7 mesi fa

PUNTO 3-Enel prezza green bond 9/2024 da 1,25 mld, MS+70 pb - Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA/MILANO, 9 gennaio (Reuters) - Enel ha prezzato un green bond con scadenza settembre 2024, fissandone l'importo a 1,25 miliardi di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che gli ordini sono ammontati a 2,9 miliardi.

Il titolo è stato prezzato a reoffer 99,0010, con un rendimento di 70 punti base sopra il tasso midswap. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 85 e 90 pb, poi rivista tra 70 e 75.

I green bond sono obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti che promuovono la sostenibilità climatica ed ambientale.

L'operazione è stata gestita da Banca Imi, BofA Merril Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, Hsbc, Mizuho, Natixis, Sumitomo Mitsui e UniCredit.

L'obbligazione avrà rating Baa2 per Moody's, BBB per S&P e BBB+ per Fitch, in linea con i rating dell'emittente.

Nel mese di dicembre Enel aveva tenuto un roadshow tra investitori europei per presentare il proprio schema di green bond.

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