Intesa SP, ordini per oltre 4 mld su bond AT1 perpetuo, guidance invariata-Ifr

mercoledì 4 gennaio 2017 11:48
 

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha registrato ordini per oltre 4 miliardi di euro per il bond perpetuo additional Tier1, callable dopo il decimo anno, di cui oggi ha avviato il collocamento.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La guidance, che vedeva nelle prime indicazioni un rendimento tra l'8 e l'8,125%, è rimasta invariata.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger', che per l'emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Joint lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e Hsbc. L'emissione ha rating atteso Ba3 per Moody's, B+ per Standard & Poor's, BB- per Fitch e BB per Dbrs.

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