Intesa Sanpaolo, prime indicazioni tasso bond perpetuo At1 8-8,125% - Ifr

mercoledì 4 gennaio 2017 09:28
 

LONDRA, 4 gennaio (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento -- annunciato ieri -- di un bond perpetuo additional Tier1, callable dopo il decimo anno, le cui prime indicazioni di rendimento sono comprese tra 8-8,125%. Lo riferisce Ifr, servizio Thomson Reuters.

Joint lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs e Hsbc. L'emissione ha rating atteso Ba3 per Moody's, B+ per Standard & Poor's, BB- per Fitch e BB per Dbrs.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger', che per l'emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Intesa Sanpaolo, prime indicazioni tasso bond perpetuo At1 8-8,125% - Ifr | Mercati | Bond | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    19,263.14
    +0.08%
  • FTSE Italia All-Share Index
    21,051.57
    +0.04%
  • Euronext 100
    930.97
    -0.54%