Italgas, mandato a banche per bond senior unsecured, roadshow da 9 gennaio

mercoledì 4 gennaio 2017 09:00
 

MILANO, 4 gennaio (Reuters) - Italgas ha dato il mandato ad un pool di banche per gestire l'emissione di un bond senior unsecured, la prima per la neonata società.

Lo comunica una nota, in cui si precisa che il roadshow con gli investitori prenderà il via il 9 gennaio e avrà luogo nelle principali piazze finanziarie europee.

Il consorzio di banche incaricate comprende Banca Imi, Bnp Paribas, Jp Morgan, Mediobanca, Società Generale Cib e UniCredit.

Dopo il roadshow, in base alla condizioni di mercato, "Italgas effettuerà un'emissione obbligazionaria benchmark in euro "senior unsecured" a tasso fisso in una o più tranches", si legge nella nota, in attuazione del piano di emissioni a medio lungo termine.

A fine novembre l'AD Paolo Gallo, intervistato da Reuters, aveva detto che Italgas era pronta ad emettere emissioni fra 7 e 10 anni, con un taglio fra 500 e 700 milioni di euro.

La società ha rating BBB+ per Fitch, Baa1 per Moody's.

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