14 dicembre 2016 / 15:38 / 8 mesi fa

PUNTO 1-UniCredit colloca At1 9,25% da 500 mln via private placement - Ifr

(Aggiunge contesto)

MIALNO/LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - UniCredit ha collocato tramite private placement un'obbligazione 'additional Tier1' (At1) da 500 milioni di euro, nel giorno successivo all'annuncio del nuovo piano, comprendente tra l'altro un aumento di capitale da 13 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger', che per l'emissione odierna è stabilita al 5,125%.

Al 30 settembre scorso il common equity Tier 1 di UniCredit risultava pari al 10,82%.

Il titolo collocato oggi, con call a giugno 2022 e rating 'BB-', paga una cedola del 9,25%; il pricing, per gli At1, è alla pari.

Presentando i conti del terzo trimestre la banca aveva reso noto che il piano di funding di quest'anno, indicato in 26,6 miliardi, risultava coperto a fine ottobre per 24 miliardi (inclusi i fondi raccolti tramite finanziamenti Tltro2 della Bce), cifra che sale ulteriormente se si aggiungono i 500 milioni dell'operazione odierna (a oltre il 90% del totale).

Quella di oggi è la terza emissione At1 della banca, dopo le due realizzate nel 2014: la prima in dollari da 1,25 miliardi con cedola all'8%, la seconda da un miliardo cedola 6,75% (entrambe con il medesimo tirgger al 5,125%). In una presentazione agli analisti nel primo semestre la banca aveva indicato la necessità di raccogliere altri 3,5 miliardi di carta At1 entro il 2018.

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