14 dicembre 2016 / 14:08 / 8 mesi fa

Unicredit colloca At1 da 500 mln via private placement, cedola 9,25% - Ifr

MIALNO/LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Unicredit ha collocato oggi tramite private placement un'obbligazione 'additional Tier1' (At1) da 500 milioni di euro, nel giorno successivo all'annuncio del nuovo piano della banca, comprendente tra l'altro un aumento di capitale da 13 miliardi.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters.

I bond At1, perpetui, consentono all'emittente, attraverso una svalutazione anche solo temporanea del titolo, di incrementare il proprio common equity Tier 1 qualora tale parametro dovesse scendere sotto una determinata soglia 'trigger'.

Il titolo collocato oggi, con call a giugno 2022 e rating BB-, paga una cedola del 9,25%; il pricing, per gli At1, è alla pari.

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