Mps, bond subordinati ancora in calo, rendimento settembre 2020 a record

martedì 6 dicembre 2016 14:28
 

MILANO, 6 dicembre (Reuters) - Ancora vendite sui bond subordinati di Mps, con rendimenti a nuovi massimi per il titolo Tier2 settembre 2020 della banca, mentre si prepara per l'istituto una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato, che potrebbe scattare in caso di fallimento dell'operazione privata, il cui successo appare strettamente dipendente dall'evoluzione del quadro politico italiano dopo il referendum di domenica.

Alle ore 14,10 su schermi Reuters il bond Tier2 settembre 2020 cedola 5,6% (per istituzionali), uno di quelli coinvolti nell'offerta volontaria di riacquisto promossa dalla banca e chiusa venerdì, cede oltre quattro punti al prezzo di 53,50; il rendimento scambia al record di 26,60%.

In calo anche il titolo 'upper Tier2' tasso variabile maggio 2018 per investitori retail, in circolazione per un valore nominale di oltre 2 miliardi, che da solo rappresentava circa la metà dell'intera offerta su bond di Mps. Su piattaforma Ddt (interna a Mps e riservata agli scambi tra i clienti retail della banca) il titolo prezza a 55 da 56,5 dell'ultima chiusura.

Il piano presentato da Mps prevedeva l'offerta volontaria di acquisto su 11 titoli obbligazionari, Tier1 e Tier2; i proventi, pari a 1 miliardo di euro, saranno obbligatoriamente utilizzati per la sottoscrizione di nuove azioni della banca. In base al piano il bond settembre 2020 e il maggio 2018 saranno convertiti alla pari.

Secondo quanti riferito a Reuters da fonti sarebbe inoltre pronto un decreto per la ricapitalizzazione precauzionale dell'istituto, mentre l'AD Marco Morelli è oggi a Francoforte per incontri in Bce.

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