PUNTO 3-Cariparma lancia covered 2 tranche 8 e 15 anni, 1,5 mld totali

mercoledì 5 ottobre 2016 16:16
 

(Aggiunge dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Cariparma ha collocato un'obbligazione garantita in due tranche, 8 e 15 anni, dell'importo di 750 milioni di euro ciascuna, raccogliendo ordini per circa 2,6 miliardi da 167 soggetti, tra cui la Bce nell'ambito del programma di acquisto covered bond.

Nonostante il peggioramento del quadro di mercato tra ieri pomeriggio e oggi, in scia alle speculazioni sulla riduzione dello stimolo monetario nella zona euro, il collocamento "è andato molto bene, con un book superiore alla media, sia come importo sia come numero di investitori, molto soddisfacente al di là della partecipazione dell'Eurosistema" commenta un banchiere coinvolto nell'operazione.

Il buon andamento della domanda ha permesso nel corso della mattinata di incrementare l'importo dell'operazione rispetto agli 1,25 miliardi ipotizzati inizialmente.

PRICING

Secondo quanto riferiscono i lead manager, la tranche più breve (scadenza 30 settembre 2024, cedola 0,250%) è stata prezzata a reoffer 99,122, per un rendimento di 0,362%, corrispondente a un premio di 21 punti base sopra midswap; una prima indicazione era stata data stamane in area 25 pb, poi rivista in area 23 pb (+/-2 pb).

La tranche più lunga (30 settembre 2031, cedola 1%) è stata prezzata a 98,723, per un rendimento di 1,093%, pari a 42 pb su midswap; stamane si era partiti da area 45 pb passando poi ad area 43 pb (+/- 1 pb).

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