5 ottobre 2016 / 09:32 / un anno fa

PUNTO 3-Cariparma lancia covered 2 tranche 8 e 15 anni, 1,5 mld totali

(Aggiunge dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Cariparma ha collocato un'obbligazione garantita in due tranche, 8 e 15 anni, dell'importo di 750 milioni di euro ciascuna, raccogliendo ordini per circa 2,6 miliardi da 167 soggetti, tra cui la Bce nell'ambito del programma di acquisto covered bond.

Nonostante il peggioramento del quadro di mercato tra ieri pomeriggio e oggi, in scia alle speculazioni sulla riduzione dello stimolo monetario nella zona euro, il collocamento "è andato molto bene, con un book superiore alla media, sia come importo sia come numero di investitori, molto soddisfacente al di là della partecipazione dell'Eurosistema" commenta un banchiere coinvolto nell'operazione.

Il buon andamento della domanda ha permesso nel corso della mattinata di incrementare l'importo dell'operazione rispetto agli 1,25 miliardi ipotizzati inizialmente.

PRICING

Secondo quanto riferiscono i lead manager, la tranche più breve (scadenza 30 settembre 2024, cedola 0,250%) è stata prezzata a reoffer 99,122, per un rendimento di 0,362%, corrispondente a un premio di 21 punti base sopra midswap; una prima indicazione era stata data stamane in area 25 pb, poi rivista in area 23 pb (+/-2 pb).

La tranche più lunga (30 settembre 2031, cedola 1%) è stata prezzata a 98,723, per un rendimento di 1,093%, pari a 42 pb su midswap; stamane si era partiti da area 45 pb passando poi ad area 43 pb (+/- 1 pb).

CURVA

L'operazione odierna, curata da BayernLB, Credit Agricole Cib, Lbbw, Lloyds, Mediobanca, Natixis e UniCredit, è stata preceduta la settimana scorsa da un roadshow della banca, controllata italiana di Credit Agricole, presso investitori europei.

Il rating atteso dell'emissione è Aa2 per Moody's.

Cariparma ha già in circolazione covered bond sulle scadenze luglio 2020, gennaio 2022 e giugno 2023. "Con il collocamento odierno si va a creare già una buona curva, soprattutto per un nome come Cariparma che non è un emittente dei più frequenti; questo crea liquidità e il mercato l'apprezza" conclude il banchiere.

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