UniCredit lancia bond Tier2 in euro scadenza 1/2027, call 1/2022 - Ifr

giovedì 26 maggio 2016 11:07
 

LONDRA/MILANO, 26 maggio (Reuters) - UniCredit ha aperto stamane i book per un'obbligazione Tier2 in euro, di importo benchmark, con scadenza 10 anni e mezzo (gennaio 2027) e call a gennaio 2022.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il pricing del titolo è atteso in giornata.

La guidance di rendimento è indicata in area 4,5% sulla call (e non sulla scadenza).

Il rating atteso dell'obbligazione è 'Ba1' per Moody's, 'BB' per S&P e 'BBB' per Fitch.

L'operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Credit Agricole, Credit Suisse, Ing, Mediobanca e dalla stessa UniCredit.

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